中国卫星导航定位协会

7月1日，5号令（由交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局发布的《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号令））正式实施，这是交通部继“两客一危”之后对运输车辆安全管控的又一举措。不过，与“两客一危”项目不同，此次5号令没有明确规定必须安装“北斗”定位装置。5号令规定：旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。

5号令的实施，北斗产业能否受益？北斗竞争态势会发生哪些变化？随着后续政策的不断推进，政策在为北斗产业增“量”如何激发出市场的内在活力？对北斗企业而言，该如何借助政策的“春风”把北斗做好？

卫星导航市场将有百亿元增量北斗产业机会巨大

相比“两客一危”9个省的覆盖范围相比，此次5号令所针对的则是全国范围的旅游客车、包车客车、三类及以上班线客车和危险货物运输车辆。不过，由于五号令没有明确指定必须要用北斗终端，北斗产业能否从中受益呢？

对于5号令的实施，中国卫星导航系统管理办公室(北斗办)专家组成员胡刚认为，5号令的目的并不是为了推动北斗，而是要解决大型运输车辆的交通安全。胡刚举例，如同美国9.11之后政府要求手机具有GPS定位功能，其目的是为了推动公共安全，并不是为了推动GPS的发展。不过，有了巨大的市场应用需求，相关企业纷纷跟进，最后实现了GPS产业的发展。

同样，“5号令具有一定的导向性，在一定程度上能够带动北斗产业的发展。”胡刚表示。

5号令能够直接为卫星导航产业带来多大的市场容量，行业观察者太月向记者算了一笔账。他表示，从交通部相关部门和资深行业人士处获得的数据显示，现有已进入运输市场符合5号令要求车辆（保有量）估计近500万台，按基本价格800元/台计算（含一年服务费），市场规模近40亿元。同时，预计每年新增100万台符合5号令要求的车辆，按800元/台算，预计每年新增市场规模将达8亿元。他指出，每台终端的月运营服务费在30元左右，每台一年的运营费近400元，500万台的运营费近20亿元。如果5号令完全启动之后，可以为卫星导航市场增量近百亿元。

“这只是一个相对保守的估算值，因为部分区域市场采取一定的限制政策，价格可能更高，实际市场容量可能会更大。” 太月指出，对北斗而言，5号令将能够为卫星导航产业带来可观的产值。

作为卫星导航一部分的北斗机会有多大，胡刚分析认为：“从安全角度出发，车辆运输企业会优先考虑北斗终端。此外，目前北斗终端和GPS终端价格差距不大，并且多数具备北斗功能的车辆记录仪也兼具GPS功能。当北斗企业的市场策略和产品质量到位后，能够为北斗带来比较理想的市场份额。”

从另一个层面来看，行业观察者太月指出，5号令实施也将使得资本市场上的北斗概念股受益。比如终端和运营企业，如海格通信、中国卫星、深圳赛格；芯片企业如华力创通、北斗星通（和芯星通）、振芯科技、同洲电子；地图企业如四维图新等地图软件企业。

北斗市场竞争将更为开放行业洗牌即将发生

在5号令等政策的导向下，北斗市场竞争正在发生着诸多变化。

在诉求关系的变化上，深圳市有为信息技术发展有限公司副总经理许忠告诉记者，在没有相关政策前，通常是终端企业主动寻求与下游的运输企业的合作。现在则不同，运输企业主动要求安装，主动寻求与终端企业的合作。这种变化，促使北斗产业终端企业快速成长。

从交通部所公布的“两客一危”对北斗产业的推动情况显示，“两客一危”带动100多家终端企业进入北斗领域，创造产值2亿多元，占北斗终端市场的85%以上。同时也促使北斗芯片价格从2000多元下降到180余元。

同时，北斗产业终端企业急剧上升，累计已达近千家，这加剧了企业间的竞争。胡刚指出，一些终端企业为了降低成本，不惜通过降低配置来实现。同样是导航定位终端，价格能相差3-4倍，有些价格2000元，有些不到400元。

对此，许忠表示，这一方面会导致了北斗导航品同质化现象严重，“价格战”不可避免。另一方面，由于客户需求表现多元化，比较复杂，同质化无法更好地满足客户需求。对此，北斗市场势必会出现洗牌。

行业观察者太月指出：“5号令所针对的市场相对比较开放，特别是在像安徽省这样采用备案制（企业只要在相关部门进行备案即可进入该市场）的省份，竞争空前激烈，对于运营商而言，只有具备成本和运营优势才可能在市场上获胜。未来大的运营商在具备上规模的客户数量时可推出一系列增值服务而带来更大规模的收入，小的运营商将被陆续并购，市场洗牌会在3年内发生。”

“只有在市场上深耕多年，市场渠道成熟的企业会在市场上站住脚。” 北京华力创通科技股份有限公司导航产品部经理刘鹏辉表示。

相关政策陆续推进激发北斗创新应用是关键

据北斗办在北斗年会上公布的数据显示，2014年第一季度，国产BDS/GNSS导航模块累计销量已达200万片以上,相对于2013年全年150万的出货量有了大幅提升。从北斗应用化推进以来，在大众市场方面，具备北斗定位功能的智能手机近4000万部已投放市场。

从当前已有的相关助推政策来看，刘鹏辉告诉《中国电子报》记者，政策只是给北斗产业带来了“量”的增加，并没有带来“质”的提高，没有真正带动北斗产品创新、应用创新和服务创新。

同时，太月认为，目前北斗在民用领域的大部分功能都与GPS差不多，用户没有迫切的切换需求。因此，在北斗比GPS有实质性的应用优势之前，北斗行业的发展只能靠国家政策支持下的行业应用市场支撑，比如今天是交通，明天可能是公安、消防等。

对此，在政策的推进方面，刘鹏辉表示，应该把焦点从“扶持北斗”转移到“推动卫星导航产业”上来。比如当前北斗应用比较深入的测绘领域，多年前国内的卫星导航高精度测绘90%以上的整机都是国外的。国内卫星导航仪器厂商如南方测绘、中海达、华测等企业，最初也是用国外的核心板卡，自己做整机和应用软件，然后再逐步在核心产品上进行国产替代，并且市场份额不断扩大，使得北斗在测绘领域得到深入应用。

北斗与GPS的竞争，本质上是国内企业与国际企业的竞争。不过，目前是国内企业之间在竞争，应该改变这种发展思路。第一步，应该先完成对国际多年以前同类产品的替换，第二步再创新。只有国内企业真正地把卫星导航产品和服务做好了，能够和国外的天宝Trimble、莱卡、Surf、Ublox能够同台竞争的时候，北斗大发展才有希望。

“北斗企业需靠用户体验打天下。”胡刚示表示，“以记录仪为例，终端企业需要考虑，记录仪除了具有监管的功能之外，还能做什么？现在有几家终端企业，加一个屏，把屏和记录仪连起来，开发车辆记录仪更多的功能。比如，大车轮胎消耗很大，让记录仪能够评估轮胎损耗。也有一些终端企业和后台应用商合作，为司机提供加油站、4S店优惠或车辆保养等信息。”

此外，在创新应用上，去年中国航天科技集团第七七二研究所开发北斗定位项圈用于藏羚羊等野生动物保护中，为北斗应用开辟新的应用领域。

“激发北斗的创新性应用是长久之计。”许忠指出，“与其政策推，不如在应用层面推动，实现大北斗概念。例如，发挥北斗地理信息服务的优势，使高精度定位与室内+室外定位相结合，拓宽北斗在高精度地图、电子商务、广告等诸多领域的应用。

太月认为，当北斗在民用领域能够推出相对GPS具备明显比较优势的应用方案的时候，就是北斗规模性增长的时候。未来，当全国性联网的地基增强系统（可实现高精度定位）建成并大规模应用甚至免费提供时，便是北斗依靠市场力量实现规模性爆发的时间点之一。

除了即将实施的5号令，国家相关部门正在制定一系列有助于北斗发展的政策和行业示范项目。据了解，民政部将推行“北斗卫星导航系统国家综合减灾与应急典范示范”，公安部欲推行“北斗导航系统公安应用示范”，基于北斗卫星导航系统的国土冷峭原调查监测示范应用系统和北斗卫星导航民航空管运行示范也在论证中。政策在为北斗产业增“量”的同时，也为北斗产业增“质”，则成为今后政策制定的重要考量。对于北斗企业而言，在产业发展期中，从“政策春风”下获得了有力的助跑。如果企业能够把前期所获得的收益继续投入到下一步发展规划中，不断积累，用实力、技术打市场，国内北斗企业今后才有可能在全球导航定位市场中占据一席之地。

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