中国卫星导航定位协会

提起导航地图，为普通消费者所熟知的是高德、百度地图等，而行业领先的四维图新似乎显得尤为低调。不过这也不难理解，和高德、百度专注手机导航地图市场不同，当年错失移动互联网风口的四维图新一直专注于B端市场，其前装车载导航市场份额常年位居第一。

　　作为大家眼中的“图商”，当智能出行的时代开始到来时，四维图新和高德作为2B和2C领域的代表性公司开始向大家展示，他们要做的可远远不止“图商”这么简单。

　　四维图新

　　在去年11月举行的2017四维图新用户大会上，四维图新总裁程鹏对媒体这样说“在自动驾驶领域，我们才是真正ALL-IN的”。

　　在前不久发布的四维图新2017年报中，我们注意到这几个变化。虽然四维图新的导航业务保持了15%的年度增长，但其在整体业务营收的比例下降明显。与之相应的是芯片业务呈大幅增长态势，收入占比将近1/4。此外，高级辅助驾驶及自动驾驶业务收入同比增长89.66%，ADAS地图采集里程超800000km。

　　①车载导航优势依旧

　　上面的数据中值得关注的一点是，四维图新导航地图业务营收比重正在下降，不过，这并不代表其导航业务正在式微。去年11月，四维图新与宝马签署导航电子地图许可协议，作为宝马的中国独家数字地图供应商。前者将为宝马在中国销售的宝马集团所属品牌汽车（包括宝马、Mini、劳斯莱斯等）提供包括在2021年前量产上市的原有平台及2021年量产上市的新平台在内的导航电子地图产品。

　　此外，四维图新还是特斯拉在中国的独家导航地图提供商，也是腾讯地图的基础地图数据提供商。在面向B端的导航市场，四维图新仍旧有着明显的领先优势。

　　②手握高精地图，自驾领域优势明显

　　“89.66%”，这是四维图新高级辅助驾驶及自动驾驶业务收入去年的营收增长比例。当自动驾驶时代开始来临时，在前装车载导航系统市场和地图数据拥有深厚积累和沉淀的四维图新有了明显的先发优势。

　　四维图新从2010年起就开始研发用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的地图，2012年正式发布ADAS地图数据，2013年开始研发高精度地图，2014年其高精度地图数据就已经能达到10-20cm的水平。四维图新在地图研发上的费用投入一直很大，成果也很突出，16年底完成了覆盖全国高速公路的基于ADAS的高精度地图的制作。

　　去年底，L3级别的高精度地图已经覆盖20多个城市。今年3月，四维图新对外表示：高精度地图处于准备量产阶段。根据未来发展规划，将会在19年完成所有城市L3级别的高精度地图的采集和制作并开始L4级别高精度地图的制作。

　　对于自动驾驶来说，高精度地图的重要性不言而喻，各大自驾相关公司都将高精度地图作为发展重点。四维图新在自动驾驶这场竞争中，在高精度地图领域已经领先了一个身位。

　　③收购杰发科技，发力车载芯片

　　高精度地图现在已经是四维图新手里的一张王牌，但如果只有高精度地图显然不是程鹏所说的自动驾驶领域的“ALL IN”。在16年5月，四维图新以将近39亿的价格并购杰发科技，这让芯片业务在去年四维图新的整体业务占比从0直接达到了24%。杰发科技之前是芯片厂商联发科的控股子公司，主营汽车电子芯片的研发、设计业务，主要产品为车载信息娱乐系统芯片及解决方案。其国内后装车载芯片市场占有率约为50-60%。

　　事实上，在被四维图新收购之前，杰发科技一直致力于进入前装车载芯片领域，希望打破长期以来形成的由国外芯片厂商垄断的局面。根据公开报道，杰发科技在2015年成为一汽、上汽等主流车企的供应商。可以说，杰发科技是国内汽车电子芯片领域难得的稀缺资源。

　　四维图新对杰发科技的收购可以说是一个稳赚不赔的买卖，除了可以直接获得高额的车载芯片市场份额外，四维图新可以将产业链条延伸至汽车芯片的关键环节，实现软硬件的结合。去年第二季度发布的国产首颗车规级的 ADAS 芯片及整体解决方案就是一个证明，这对于四维图新在自动驾驶领域的布局和转型裨益颇大。由此形成高精度地图+芯片+算法+驾驶系统的自动驾驶核心能力。

　　④联手HERE开拓海外市场

　　尽管在去年9月，由于美国外国投资委员会（CFIUS）的拒绝，四维图新与腾讯联合收购Here10%股份的计划告吹，但在此之前与HERE达成的合作计划并未停止，四维图新与HERE在中国成立的50/50合资公司已经设立完成并展开运营。双方计划依托这一合作平台，为中国及全球各行业客户提供位置服务，并将深化业务，展开合作。

　　Here在世界范围内200余个国家提供地图数据与位置服务，基于合资公司平台，Here将利用四维图新在国内各领域的数据与服务支持，把服务正式延伸至中国。

　　通过合作研发，提升双方在高度自动驾驶（HighlyAutomated Driving）领域的研发进度，包括提升高精度地图的产品质量、共同针对客户进行测试开发以及众包地图领域等。

　　四维图新将与Here共同在中国建设并开展Here全球位置服务平台的相关应用及服务。同时，双方共同开发基于面向车联网及物联网的传感器数据的大数据应用，将HERE的车队管理、按需服务和资产跟踪等物联网解决方案延伸至中国市场。四维图新方面表示，目前已经将涉及的相关解决方案逐步整合到其推出的卡车车联网服务平台里。

　　共同开发车载信息娱乐系统软件解决方案。双方将通过共同开发的方式，探索更新的技术实现方式，加速开发迭代，致力于为全球客户提供优质、可靠的产品和解决方案。

　　最后，合资公司还将整合各自的产品和服务资源，利用各自在全球和中国的市场力量，面向全球及中国本地客户，共同推广整合的产品及服务解决方案。

　　与以往相比，这次双方合作更加深入，范围更加宽广，资源更加丰富，平台也更加高端。合资公司的建立能够帮助四维图新与Here及其背后的德国三大车厂从资本层面建立能够提供全球地图数据和位置服务解决方案的战略联盟，不仅有助于提高四维图新在高精度地图、自动驾驶和位置服务等领域的影响力，也能够进一步加深四维图新与主要汽车客户的合作伙伴关系。

　　⑤切入充电地图服务——“桩家”

　　随着新能源汽车产业的迅速发展，如何快速准确找到充电服务站点并成功完成车辆充电，成为摆在新能源汽车行业面前的主要问题。为此，四维图新在去年十月推出了电动汽车智能出行解决方案“桩家”，从数据地图切入充电地图服务，帮助用户快速找到充电服务站点并完成车辆充电。

　　四维图新表示，“桩家”采用了“云数据服务+开放能力+应用”组合的基础平台，目前，“桩家”已覆盖全国积累了万余个公共充电站和十五万余个可用充电桩信息，并且通过CP（内容提供商）合作与现场采集的方式，不断增加充电站可查数量。利用云数据服务，“桩家”可以为新能源车主查找到附近适合自己车型的充电站，并列出该充电站的详细信息以供用户参考，数据可精细到充电插口的占用状态及泊车位号码。

　　“桩家”推出API、SDK系统接入方式，适用于IOS、Android、Linux各种系统，为新能源车主提供充电位搜索、动态信息、充电支付。通过充电桩地图“桩家”，四维图新可实现日级的全国充电桩数量更新和发布，同时该数据同时具备对外开放的能力。四维图新希望“桩家”以充电地图为基础，搭建起涉及新能源汽车充电服务的完整生态圈。

　　目前，“桩家”已与车联网平台达成合作，为新能源车智能出行设计车联网解决方案，完善在新能源领域的布局，在这一细分市场占得先机。“桩家”对于四维图新新能源车辆生态圈的构建，起到至关重要的作用，尽管充电地图只是数据服务，但新能源汽车出行大数据的双向流通，则可为四维图新精准定向更多的商业合作伙伴。

　　⑥自动化实时更新地图——FastMap

　　在以往的导航电子地图中，由于工序复杂和核查流程的问题，需要很长时间才能进行一次更新。这显然无法满足当下的需求。

　　四维图新在去年8月推出了地图在线生产和发布平台FastMap，整合了从发现变化、处理变化到发布变化整个地图生产流程，提高了地图生产能力。其最大的优势就是在保证质量的情况下，以人工+自动化技术实现地图实时更新。

　　FastMap搭建的MapSpotter平台，接入了腾讯、滴滴、搜狗等合作伙伴的海量UGC数据，利用数据挖掘技术，能够快速、精准地发现现实世界变化。同时，挖掘成果可与卫星影像互为参考，直接进行矢量化比对，快速对数据进行应用。而在移动采集方面，FastMap实现了Anytime、Anywhere、Anyone的灵活在线采集模式，随着人工和自动化生产线同时铺开，具备了秒级数据更新的能力。

　　过去几年，四维在地图采集、数据处理等流程人数下降20%，信息处理能力每年以30%速度递增。从数据来源看，相对于完全自主采集，通过接入用户动态数据、大数据处理等获得的地图数据比例日渐增长。

　　FastMap对于四维图新的意义在于完成了自动成图的体系布局，这是四维图新的生产能力的体现。更重要的是，为四维图新车联网业务和应用于自动驾驶的实时地图业务奠定了技术基础，对今后的业务拓展，有着极大的帮助。

　　如果我们将眼光放长远些来看，当智能出行的时代来临时，四维图新能够做些什么？

　　传统车载导航业务：四维图新仍高居市场份额第一；

　　基础地图数据更新：正式运营的Fastmap已具备秒级数据更新的能力；

　　自驾关键技术高精度地图：四维图新在该领域优势巨大；

　　汽车芯片：收购杰发科技，获得高额车载芯片市场份额，软硬件结合时机正好；

　　自动驾驶系统：四维图新有自己的自驾实验室和深度学习实验室。

　　而与HERE成立合资公司也为其海外市场的开拓奠定了基础。这样看来，除了不能自己造车，四维图新似乎什么都能干。

　　在地图、算法、芯片几处关键节点布局较完善的企业，将在接下来的竞争中拥有较高的话语权，四维图新是国内为数不多在上述几个环节均有涉足的企业。四维图新的目标显然是想打造集车载导航、高精度地图、自动驾驶系统、汽车芯片、深度学习等于一体的出行生态，成为自动驾驶综合服务商。在即将到来的智能出行时代，四维图新成为另一个“博世”或许只是时间问题。

　　高德地图

　　除了四维图新，国内布局出行业务的图商中比较引人注目的就是高德了。

　　高德被大家熟知大都因其手机移动端的高德地图，事实上，作为全国第一家获得导航电子地图甲级测绘资质的民营企业，高德在包括车载前装导航软件、在线导航、数字地图内容提供、位置服务等领域都有着不可小觑的实力。

　　①进军顺风车业务，“免佣金”搅动出行市场

　　2018年3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后逐步向全国更多城市拓展。

　　高德表示，该公益顺风车平台没有任何商业化目的，承诺对用户永不抽佣，也不会打补贴战，而是基于其长期积累的自驾出行用户及出行调度能力，在不增加城市道路压力的情况下，以科技手段提升运力，及社会出行效率，缓解城市交通拥堵。

　　此前美团进军打车业务让沉寂了一段时间的网约车市场再次热络起来，而高德顺风车业务的推出无疑让该市场的竞争更加激烈。在被阿里收购之后，“背靠大树好乘凉”的高德在商业模式上似乎有了更多的选择，无佣金的商业模式是这次大家关注的焦点。美团快速占领市场的关键之一在于其8%的佣金抽取比滴滴的20%的比例要低上很多，而高德更加彻底，承诺对客户永不抽佣。

　　高德这次顺风车的免费对于消费者和车主来说当然喜闻乐见，对于高德本身和背后的阿里来说，显然有着更长远的打算。对于出行这件事来说，高德和阿里已经可以形成一个生态闭环。叫车用高德，支付有阿里，产生的诸如乘客目的地、叫车点、出行时长、消费习惯等各项数据，高德可以利用这些数据建立起一个多维的数据地图。用这张地图，连接阿里更多的数据和应用。

　　背靠阿里，作为其生态的重要部分，高德显然有着更多的可能性。

　　②颠覆商业模式，AMAP AUTO免费

　　作为地图行业的佼佼者，高德已经用屡次用“免费”搅动了市场。早在2013年，高德和百度就通过免费瓜分了部分友商的C端市场份额，重洗了手机移动地图导航市场。而16年推出的AMAP AUTO的免费则凸显了高德在B端车载导航上的决心。

　　在今年3月29号，高德地图发布了AMAP AUTO3.0，这是该智能车载导航产品的第二次大升级。3.0版在主要功能、核心算法、用户界面均有所升级，并进一步接入了支付等阿里系服务，可实现国内11个城市近8000个智慧停车场的在线停车支付。

　　当年这款产品在高德内部被定为战略级，看重的是其带来的业务模式和商业模式的变化。以往高德地图作为单纯的地图数据提供商，“拿钱走人”的模式使得高德参与不到车载导航产品的设计过程中去。而车企本身呈现出来的导航地图形态受限于成本缺失、用户理解等原因，导致最终产品用户体验较差，进而导致车载导航成为摆设，用户只能继续在车内使用手机导航地图。

　　而高德将该产品免费之后，车企可以随时拿去使用，但条件是，必须整套拿走。也就是说，车企在使用高德的地图数据时，必须同时使用高德自主研发设计的前端应用，在车机端体现出的必须是一个完整的APP，即高德AMAP AUTO。把握住了这一点，高德可以将车载导航产品的设计制作权力牢牢抓在自己手上。

　　当初，阿里收购高德时，就对外表示“高德没有盈利压力”，只希望高德专心做好产品。这样看来，AMAP AUTO的免费似乎在情理之中。但如果深入来看的话，一旦高德车机版地图能像手机地图那样占领市场，让车主用户真正意义上使用车机地图，那么未来嫁接上阿里的电子商务、互联网金融、移动互联网、大数据营销、云计算、智能物流及娱乐和健康生态，AMAP AUTO就不单单是车载导航地图了，想象与变现空间也会越来越大。

　　③高精度地图免费，打造动态大数据服务商

　　16年10月，阿里巴巴移动事业群副总裁、高德汽车事业部总裁韦东对外宣布：在自动驾驶汽车开发测试期间，高德将免费向汽车行业的合作伙伴提供高精度地图数据，以促进地图行业新生态的构建。

　　高德的这一举措在刚刚起步不久的高精度地图领域可谓是一颗重磅炸弹，尤其是高精度地图目前仍是较为稀缺的“资源”的情况下。不过，在韦东看来，目前汽车厂家和地图厂家之间更多只是围绕地图数据的买卖关系，且各方之间相互博弈，价格体系并不透明，无法形成合力，很大程度上造成了高精度地图应用成本高、推进速度慢的现状。传统地图厂商必须经历合作模式和商业模式的彻底变革，打破过去与汽车厂家合作中只提供离线数据、生产低效的现状，从供应商的角色向服务商转型，为合作伙伴提供实时动态的数据服务平台，并保证后续服务的持续性和价格的公开透明。

　　高德作为老牌图商，能在当下做出“高精度地图免费”的选择，确实有点革自己命的意思。但我们不得不赞叹高德的眼光，智能出行时代，高精度地图非常可能会成为像水电网那样的“基础设施”，高德的这一举措无疑会加快这一天的到来。

　　④牵手千寻，打造自驾解决方案

　　去年8月17日，高德地图与精准位置服务公司千寻位置宣布达成战略合作。双方将共同为客户提供“高精度地图+高精度定位”的综合服务。此外，两家公司将合作研发推出支持自动驾驶的综合解决方案。

　　此次高德的合作方千寻位置，由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团合资成立。千寻位置基于北斗卫星定位系统提供的高精度定位服务——千寻知寸已可达动态厘米级定位水平。依托遍布全国地基增强站和强大的自主研发算法，千寻位置能在全国大部分地区7×24小时不间断地为车辆提供精准停驶、航向控制等功能。

　　双方此次战略合作的一个重要内容就是综合两家优势，共同研发一款可供Tier1厂商及整车企业采用的综合解决方案，该方案不仅能帮助无人驾驶汽车实时实现自身精准定位，还能及时准确了解周围环境信息，在弥补激光雷达等相对定位技术不足基础上，大范围削减行业成本，推动无人驾驶技术早日市场化。

　　与之前专注单个项目的合作不同，此次高德地图与千寻位置推进的是涵盖数据层、算法层、定位服务层、硬件服务层和应用层的全方位深度合作。

　　在数据层，双方将基于HD数据采集等方面加强合作，实现更准确的初始地图信息采集，并基于云计算和自动化众包体系实现数据实时更新；在算法层，双方将基于各自技术特点，对DR算法、多传感器融合定位算法等进行优化，实现更精准的高效运算。此外，双方还将共享各类定位技术和数据，通过与硬件供应商的深度合作，共同推进硬件优化，提升服务水平。

　　作为地图2C领域的代表公司，高德骨子里的“免费”互联网基因或多或少地影响了高德在B端市场上的商业选择。有人会说AMAP AUTO的免费是高德的惯用套路，也有些人会认为顺风车免费是为了抢占滴滴和美团的司机和客户资源。但从另一方面来说，高德的每一次免费都能够影响到行业的发展，对于行业内的人来说，高德是“搅局者”，对于消费者来说，高德又是“破壁者”。当然，你可以说这是阿里的功劳，不过，当初收购高德，阿里或许看重的正是高德身上这点不安分的“基因”。

　　智能出行的时代，位置服务带来商业模式变革，自动驾驶颠覆出行方式，车联网引领技术变革。由一张地图可以衍生出来的东西有很多很多，每个人的生活都会在“地图”上留下印记，只不过，这种地图已经不是传统意义上的地图，而背后的“图商”也早就脱离了图商的范畴。

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