中国卫星导航定位协会

华力创通(300045)4月29日晚间公告，拟以4亿元的价格收购江苏明伟万盛科技有限公司100%股权，其中以现金支付1.6亿元，并向交易对方以16元/股发行1500万股。同时，公司拟配套募资不超过4亿元。公司股票暂不复牌。

　　预案显示，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陆伟、马赛江、陈林合计持有的明伟万盛 100%股权。本次交易中明伟万盛 100%股权的交易价格为4亿元，上市公司拟以发行股份方式以16元/股发行1500万股支付2.4亿元(占交易价格的 60%)，以现金方式支付1.6亿元(占交易价格的 40%)。

　　另外，为提高本次交易整合绩效，华力创通拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过4亿元，且不超过标的资产交易价格的 100%。募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后，1.6亿元用于支付本次重组现金对价、3300万元用于北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、3000万元用于多样式起降无人机系统项目、1.77亿元用于补充流动资金。

　　预案显示，本次交易的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。重组交易标的明伟万盛100%股权的账面净资产价值为 2967.63 万元，本次交易的评估价值为 40,100.00万元，评估增值 37,132.37 万元，增值率 1251.25%。在上述估值的基础上，各方确认标的资产的转让价格为4亿元。

　　业绩方面，交易对方承诺明伟万盛2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于1.26亿元。

　　明伟万盛是一家专注于轨道交通装备和城市轨道交通节能设备研发、应用的高新技术企业，是国内具有自主知识产权的轨道交通安全门系统供应商，具有较强的核心竞争力。其主要产品——轨道交通安全门系统是集机械、电子、信号、控制等于一体的综合性机电系统，广泛应用于城市轨道交通站点。

　　通过本次收购，公司将快速切入城市轨道交通领域，在明伟万盛现有产品、客户与业务的基础上，把公司在国防军工领域积累的智能控制、北斗导航、虚拟现实等核心技术及应用经验引入到轨道交通行业应用中，更好地满足的客户需求，实现公司在民用市场行业应用领域具有里程碑意义的战略性突破。(来源|中商情报网)

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